五只股基获三年期五星评级 工银瑞信主动权益投资展现中长跑实力

2020-02-24 13:22:51|来源:中国日报网|责编:冯实

  日前,海通证券公布新一期公募基金评级报告,基于全面践行基金评价的长期性原则,新的评级报告主要考察三年及以上期限的基金业绩表现。在主动股票型基金当中,全市场共有110只基金获得最新三年期三星级及以上评价,36只基金获得五星级评价,其中,工银瑞信旗下有13只基金获得三星级及以上评价,其中5只基金获得五星级评价,两项数据均为基金公司中最高。

  根据海通报告,工银瑞信获得三年期五星级评价的股票基金分别为工银瑞信文体产业、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、工银瑞信物流产业、工银瑞信医疗保健行业。Wind数据显示,截至2月17日,工银文体产业、工银前沿医疗、工银物流产业均创出成立以来历史净值新高。工银文体产业自2015年12月30日成立以来总回报达132.27%,超越业绩基准达172.11%;工银前沿医疗自2016年2月3日成立以来总回报达128.8%,超越业绩基准达97.47%%;工银物流产业自2016年3月1日成立以来总回报达102%,超越业绩基准达93.87%%。此外工银医疗保健行业和工银养老产业也创出近三年来复权净值新高,近三年净值增长率分别达71.76%和77.39%,超越业绩基准分别达52.2%和72.81%。

  持续良好的业绩表现离不开强大而稳定的研究投资团队。公开信息显示,工银文体产业基金经理袁芳拥有12年证券从业经验,2011年加入工银瑞信,擅长TMT和大消费,是一位“科技成长+消费价值”均衡配置型选手。作为拥有8名成员的大消费研究团队负责人,除工银文体产业外,袁芳带领的大消费研究团队还管理了工银新生代消费混合,该基金2019年净值增长60.3%,排名同类前1/10。值得关注的是,近期工银瑞信大消费团队又推出臻品——工银消费行业股票基金,拟任基金经理林梦和张玮升均是团队实力干将,共同参与管理工银新生代消费并取得了良好的业绩贡献。基于对消费行业投资前景及当前新发布局时机的认可,工银瑞信基金拟跟投1000万元,同时公司高管及拟任基金经理也将积极认购。

  工银前沿医疗、工银养老产业、工银医疗保健行业三只基金则自成立以来一直由赵蓓担任基金经理。作为工银瑞信医疗保健研究团队负责人、研究部副总监,赵蓓拥有医药学和金融学复合背景,2010年加入工银瑞信,拥有11年证券从业经验,长期专注于研究医药板块优质公司,研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域。团队另外一名基金经理谭冬寒是清华大学北京协和医学院临床医学博士,拥有8年证券从业经验,2013年加入工银瑞信,2016年9月2日开始与赵蓓共同管理工银医疗保健行业,谭冬寒担纲管理的工银医药健康行业基金,2018年7月30日成立以来累计净值已逼近1.9元。

  此外,工银物流产业基金经理张宇帆2007年便加入工银瑞信,现任研究部物流汽车研究团队负责人,自工银物流产业成立之日起就一直担任基金经理。

  据悉,工银瑞信建立了7个权益投资能力中心以及包括上游、中游、大消费、医疗保健、金融地产、TMT、能源建设和宏观策略在内的8个研究组,通过精细化分工合作提升了投研团队的整体战斗力,同时也培养出了大批专注于各领域的“高精专”基金经理。

  此外,工银瑞信建立了独具特色的金字塔式人才培养机制,为优秀的行业研究员提供良好的职业发展路径,并通过长期激励计划及以中长期业绩考核为主的考核体系,形成了稳定、专业的投研团队,从机制上为长期、持续业绩提供良好的保障。目前,工银瑞信自身培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄达5年以上,显著高于行业平均水平。

声明:国际在线作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表国际在线网站立场;国际在线不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览国际在线网站或通过国际在线进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,国际在线不承担任何经济和法律责任。市场有风险,投资需谨慎。