银联移动支付逆袭仍需筹码

2017-05-31 09:18:15|来源:北京商报|编辑:许炀

  面对移动支付市场的大蛋糕,中国银联多次调整策略,由NFC支付转战二维码支付,由“银联钱包”转向银行App端,试图扳回一局。日前,中国银联联合银行正式推出银联云闪付二维码产品。后续,中国银联还将推出配套的推广举措。不过,在分析人士看来,移动支付市场由“两强争霸”演变成“三国演义”并非易事,银联后续的推广力度、持续度以及用户习惯的改变等都是有待考量的因素。

  联手银行再出招

  5月27日,中国银联联合40余家商业银行共同宣布,正式推出银联云闪付二维码产品,持卡人通过银行App可实现银联云闪付扫码支付。

  据悉,首批支持云闪付二维码的商业银行目前包括中、农、工、建、交等,另有近60家商业银行正在加紧测试并即将开通,年内其他主要银行也将基本实现“全覆盖”。按照银联的战略,未来将实现银联二维码的跨行联网通用,即“一码通”,打开任何一家银行的二维码,都可对接商户的银联版二维码,一键完成扫码支付。

  在受理方面,全国近60万商户已经支持云闪付二维码支付,各省份同步打造了40个知名商圈方便持卡人使用云闪付二维码。另外,近60家收单机构如银联商务、快钱、通联、拉卡拉、随行付等均已完成受理端改造,后续将有更多商户陆续加入。

  对此,中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示,中国银联的优势在互联互通,此次联合银行一起推二维码支付,能够建立起一个商业标准。绝大多数银行和第三方支付机构都是其会员,银联制定的标准能够更好地被银行和第三方支付接受,降低重复建设以及二维码支付推进的成本,同时能给金融消费者带来更好的体验,这样的角色由银联来承担是最合适的。

  几易策略抢市场

  事实上,这并非中国银联首次借二维码杀入移动支付。去年底,中国银联就曾发布过银联二维码支付标准,用户可以在“银联钱包” App里,使用付款码功能进行线下支付。但由于各家银行的二维码支付产品步调不一,从用户角度来讲,需要除银行的App以外再安装一个“银联钱包”,支付体验并不好。

  中国银行也意识到该问题,此次,持卡人可以通过银行App实现银联云闪付扫码支付。此前,中国银联想借助NFC支付打开移动支付市场,但结果并不理想。2015年底,中国银联宣布和苹果达成Apple Pay合作,随即在2016年发起了数次云闪付线下优惠活动。但受制于产业链过长,所需投入巨大,以及用户认知薄弱等因素,NFC支付的发展一直不温不火。中国银联开始逐渐减弱了推广力度,在去年二维码支付的市场地位正在获得监管层的认可后,中国银联开始发力二维码支付。

  对于中国银联策略的转变,苏宁金融研究院高级研究员薛洪言分析,第一个层次是从NFC转战二维码,可看做顺应用户主流支付习惯的一次主动妥协,但妥协不彻底,意图将用户圈在“银联钱包”App里,低估了新App的获客难度;第二个层次是从二维码走向“二维码联盟”的形式,将二维码开放部署在合作银行App中,解决了获客难题。从这个角度看,银联此次推出云闪付二维码产品,解决了场景与获客问题,基本具备了与第三方支付巨头在线下扫码支付市场一较高下的实力,还是值得期待的。

  银联的双重羁绊

  在移动支付布局上,中国银联面临着来自银行和第三方支付的双重羁绊。

  中国银联虽然把银行看做自己的合作伙伴,但银行方面的态度则显得摇摆不定。目前,银行一边和银联联手,一边也与支付宝、微信合作。此外,银行方面也在推自己的二维码支付,据悉,建设银行、招商银行等都有二维码支付产品。

  今年3月底,建设银行董事长王洪章、行长王祖继与马云共同宣布,建设银行和阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作,合作的内容就包括“未来将实现双方的二维码支付互认互扫”。

  在分析人士看来,银行看重的是用户流量和数据,并不在意站在哪方阵营。薛洪言表示, 对银行而言,无论是与第三方支付合作还是和银联合作,均没有脱离一个底线,即用户需要在银行App中完成支付,以此来推广和壮大自家的支付产品。也是基于这个目的,对银行而言,与谁合作反倒不重要了。

  此次中国银联携手商业银行拓展二维码支付市场,被业内认为是银联对两大第三方支付巨头支付宝和财付通的反击。但两大支付巨头靠烧钱补贴构建的行业壁垒,并不好攻破。在市场份额方面,目前,支付宝和财付通形成了“双寡头”格局。易观智库发布的《中国第三方移动支付市场季度监测报告2017年第一季度》显示,2017年一季度,国内第三方移动支付市场交易规模达18.8万亿元,环比增长46.78%。其中,支付宝和财付通(包含微信支付和QQ钱包)一季度市场份额分别为53.7%和39.51%,两者共占据市场份额93.21%,保持绝对“双寡头”优势。

  逆袭需更多筹码

  在经过几次策略调整之后,中国银联此次也是有备而来。在分析人士看来,中国银联二维码的竞争力不容小觑,不过,要想实现逆袭,仍需要更多筹码。

  中国银联相关负责人介绍,相较于市场上其他二维码支付方式,银联云闪付二维码产品安全性更高,采用支付标记化(Token)技术,安全级别较高,保障消费者资金安全;服务更完备,配备完善的风险补偿机制保障使用无忧;可境内境外通用,银联国际正积极推动中国香港、新加坡、泰国、印尼、韩国、澳大利亚等多个境内持卡人经常出行地区的二维码业务,计划率先在中国香港、新加坡支持云闪付二维码业务受理。

  此外,6月2日,中国银联推出在全国40个商圈约10万家商户使用银联云闪付挥卡、手机以及扫码支付,均可享受6.2折优惠回馈。

  在移动支付市场,两强争霸能否变成三国演义?中国银行的胜算又有多大?

  薛洪言认为,支付工具的竞争,主要障碍就两个,一个是客户基础,一个是接入场景。银联此次推出云闪付二维码产品,把各大银行App的客户变成自己的客户,解决了客户基础的难题;银联庞大的线下POS布局也解决了接入场景数量的问题。所以,从基础和实力上看,银联二维码与第三方支付巨头相比,是旗鼓相当的。不过,由于用户需要通过银行App来完成支付,所以最终还要考验银行进行客户运营的能力,除了短期内的优惠让利外,银联和银行能否从根本上提升用户对于银联系二维码的黏性,这可能是个挑战。不过,整体上看,银联二维码的竞争力不容小觑,线下扫码支付市场的确有可能迎来新的变局。

  易观金融高级分析师王蓬博表示,支付宝、微信支付在用户补贴方面力度很大,已经培养了用户的使用习惯。从用户习惯、 持续投入 、产品创新、对监管的态度等方面基本上没有大的弱点。银联胜算多大还需观察其后续推广力度以及推广的持续性。(北京商报记者 闫瑾 刘双霞)

声明:国际在线作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表国际在线网站立场;国际在线不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览国际在线网站或通过国际在线进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,国际在线不承担任何经济和法律责任。市场有风险,投资需谨慎。