美利金融上交所发行汽车租赁分期ABS

　　国际在线互联网金融频道消息：7月26日，消费金融平台美利金融集团携京东金融、华泰证券资产管理共同合作的“京东金融·华泰·美利车金融信托受益权资产支持专项计划”募集成立， 并将于上海证券交易所挂牌发行并进行交易，产品发行总规模1.89亿人民币。

　　据了解，此次美利金融发行ABS项目的基础资产以二手车分期租赁债权为主，该项目亦为美利金融在交易所市场发行的首单标准化场内ABS。本单项目中引入了京东金融Pre-ABS资金参与资产生成。同时，为进一步提高交易效率，在资产生成阶段还首次采用了“信托受益权互换”等创新交易结构。

　　交易文件披露显示，该ABS项目共有3056笔资产入池，基础资产均为美利车金融二手车分期租赁债权。在此次项目中，有71%的资产支持证券为最高级别的AAA级评级，14%的资产支持证券为AA-级评级，该两级资产支持证券被多家银行、券商超额4倍认购。剩余的资产支持证券中，2%的次1级证券由京东金融认购，13%的次2级证券由本次ABS项目的资产服务机构由美利车金融认购。

　　美利金融CEO刘雁南表示，“ABS是美利金融继和银行合作零售贷款、信用卡分期之外的又一融资方式。虽然ABS产品与银行直接合作相比，不具备资金成本层面的优势，但作为直接融资一种，是多层次资金渠道的重要组成部分，也非常符合最近国家金融工作会议的方向。”

　　京东金融结构金融部负责人郝延山表示，“京东金融是一家服务于金融行业的科技企业，京东金融与美利金融已经开展了深度的合作，本次ABS的发行是又一个新的突破，美利金融拥有优质的车金融资产，随着融资成本的不断优化，在此次公募产品发行后，还将和美利金融加强合作。”

　　据了解，交易所、评级机构对消费金融业务主体资质的要求，底层资产的资产质量，风险控制的能力、方式、可延续性，内控措施的完善程度的层层审查所造成的较高门槛是之前互联网金融领域公募ABS相对于其他类型基础资产较为稀少的原因。（文/华晓）