分享

出海记|英媒:趣店在美上市首日大涨 提振科技股IPO市场
2017-10-20 15:56:56  |  来源:参考消息网  |  编辑:许炀

  参考消息网10月20日报道:英媒称,中国金融科技企业趣店(Qudian)10月18日在纽约上市,首日开盘股价就大涨近48%,给科技股首次公开发行(IPO)市场带来其亟需的提振;此前由于Snap和Blue Apron高调上市但一直表现不佳,该市场的情绪受到影响。

  据英国《金融时报》网站10月19日报道,这家在线小额贷款平台,17日晚将发行价定为每ADS(美国存托股票)24美元,超出其此前预计的19美元至22美元的价格区间。趣店此次发行的3750万股股票,融资超过9亿美元,这使趣店成为今年在美国上市的融资规模最大的中资企业。

  在早盘交易中,趣店的股价一度上涨至35.45美元,之后回吐部分涨幅,股价为29.86美元,涨幅为24.4%。

  报道称,趣店的目标人群是千禧一代年轻人或是打工者,这些人需要小额贷款购买智能手机或演唱会门票之类的东西。该公司乘着中国的消费热潮成长了起来。

  趣店在其招股说明书中表示,2017年上半年,它拥有超过700万活跃借款人,并促成了382亿元人民币(合56亿美元)的交易。

  趣店2016年收入为14亿元人民币,净利润为5.767亿元人民币,相比之下,2014年趣店的收入是2410万元人民币,净亏损4080万元人民币。

  比起Snap和Blue Apron的表现,趣店的闪亮登场受人欢迎。看后消失的通讯服务Snap股价一直低于每股17美元的IPO发行价,18日又下跌1.6%,至15.84美元。与此同时,在6月初以每股10美元的价格上市的配餐递送服务公司Blue Apron,目前的股价仅为每股5.50美元,跌幅达到45%。

出海记|英媒:趣店在美上市首日大涨 提振科技股IPO市场

趣店集团正式登陆美国纽交所。

  据参考消息网-出海记记者了解,趣店集团在美国纽交所上市的交易代码为“QD”,公司发行3750万股,按照每股融资24美元计划,趣店市值高达79亿美元。以开盘价34.35美元计算,趣店市值超过110亿美元。出海记记者注意到,10月19日,趣店创始人、CEO罗敏在趣店官方微信上发文表示,将个人捐出520万股趣店ADS股票,按今天收盘市值约十亿人民币成立慈善基金,方向为帮助中国贫困青少年助学,帮助中国一些大学专项课题研究及中国青少年足球发展等。“此生我将捐出我个人绝大部分股票用于慈善,用于帮助一些人和事”

  据悉,在发行的所有3750万股ADS中,3562.5万股ADS由趣店发行,其余187.5万股ADS来自献售股东。此外,献售股东授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过562.5万股ADS作为超额配售。

  摩根士丹利国际有限公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、花旗环球金融公司、中国国际金融香港证券有限公司以及瑞银证券为此次股票发行的主要配售经办人,同时Stifel, Nicolaus and Company, Incorporated、 Needham& Company, LLC以及野村证券国际有限公司为配售合作管理人。

  有业内人士指出,趣店的成功上市,对接下来赴美上市的企业都是极大的利好,更进一步证明了中国在金融科技应用上已经远远超过其他国家,中国的金融科技走在领先全球的行列。

  据了解,趣店成立于2014年4月,在过去的三年里趣店实现了高速增长,其中用户数量的高速增长是基础。根据招股书,截至2017年第2季度,趣店集团注册用户数达4790万,平均月活跃用户数达2890万人,过去8个季度复合增长率达55.6%;活跃借款用户数达558.8万人,过去8个季度复合增长率达55.9%;交易笔数达2079.4万笔,过去8个季度复合增长率达78.1%。用户数的增长直接带动了趣店交易额及营收规模的快速增长。2016年趣店全年交易额322亿人民币,2017年前六个月已经超过382亿人民币。2016年趣店全年营收14亿人民币,2017年前六个月已超过18亿人民币,2017上半年营业收入同期年化增长率达393%。

  作为国内金融科技公司,趣店集团致力于通过科技,以大数据技术驱动科技创新,利用创新科技提供在线信用产品,为中国信用优质但无法从传统金融渠道获得消费金融服务的用户提供商品分期和现金分期服务。

出海记|英媒:趣店在美上市首日大涨 提振科技股IPO市场

趣店创始人、CEO罗敏(左前一)在纽交所为趣店上市敲钟。